Cdp, colloca 1,5 miliardi bond in Usa, domanda sfiora i 10

Cdp ha chiuso il collocamento sul mercato americano di una seconda emissione obbligazionaria in dollari da 1,5 miliardi con un boom della domanda con ordini per oltre 9,9 miliardi pari a quasi 7 volte l’offerta. L’offerta dello “yankee bond” dedicata agli investitori istituzionali ha visto una partecipazione di quelli esteri per circa l’80% del totale. Circa il 55% sono statunitensi. La cedola annua lorda è pari a 5,875%; la scadenza di 5 anni. Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.

Attraverso questa operazione, Cdp conferma la sua capacità di attrarre capitali esteri, consolidando la sua presenza sui mercati finanziari internazionali, in linea con la sua strategia di diversificazione delle fonti di raccolta e di ampliamento della base investitori. L’emissione consente al gruppo guidato da Dario Scannapieco di rafforzare al contempo la sua attività a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso il canale dell’export finance.

L’operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint bookrunners: Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit. BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito anche in qualità di global coordinator dell’operazione.